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纸箱厂的客户“去哪了”?一季度经济数据看纸箱厂终端客户去向

放大字体  缩小字体 发布日期:2019-05-06  浏览次数:28
随着一季度经济数据的陆续发布,许多经济学家不约而同的发出了压抑已久的疯狂叫好。整齐划一的惊人乐观情绪实在是让人如坠云里雾里,让人很难理解为何区区一个季度的数据就有如此魔力,一季度的数据真的就这么靓丽明艳吗?

  作为与制造行业息息相关的纸箱行业,感觉到了格格不入的气息。相比于每年第一季度的纸箱行业淡季,今年的需求萎靡可以说是史无前例,但在相关数据里面一点都没有显露出来,就让人惊奇了。下面,我们就着一季度主要经济数据一点点的深扒,看看纸箱厂的客户到底“去哪了”?

  地方变得前所未有的敢花钱

  今年一季度的总财政赤字,达到了8554亿,创中国财政史之先河。

  2019年一季度国债发行量为4800亿,比2018年同期的4900少了100亿。但是地方债发行出现了惊人的增长,一季度就发了14067亿,接近2018年整个上半年的发行量。

  要了解这个数据的意义,我们可以对比过去两年的数据。2018年算是我国的债券大年,我国金融市场发行的全部非金融企业类债券总量是7.4万亿,2017年作为小年,只有5.6万亿。按这个趋势下去,整个2019年的地方债发行规模要直奔8万亿而去。

  正常情况下,金融是要为支持实体服务的,债券市场的主体得是企业类债券。而按现在的趋势,2019年国债和地方债总发行规模预计要达到12万亿,完胜企业类债券。这意味着2019年的经济主旋律,就是政府借债支撑经济。

  企业家开始了混日子模式

  政府借债的主要用途就是用于基建,以拉动固定资产投资。但是从数据看,我国的固定资产投资基本没有增长性,2019年一季度仅仅增长了1.1%。拉低固定资产投资增速的原因,在于最重要的第二产业(工业建筑业)投资丧失增长,今年一季度甚至出现了7.2%的负增长。

  这意味着很多企业家开始了混日子模式。所谓的“混日子模式”,是指企业家放弃持续生产的打算,不再追加投入,正式开始了混日子模式,能混一天是一天,能开一个单是一个单(是不是和一些纸箱厂现状很像?)。

  工业这种重资产行业,是必须进行持续的固定资产投资的。工业领域出现固定资产投资额丧失增长性乃至是绝对值下降的情况,后果是很可怕的。对于个体来说,后果则是企业被技术性淘汰,自然倒闭。

  和包装行业不同,当大量纸箱厂里面二手设备还大行其道时,在上游的制造领域,每一条生产线,每年都要更新维护,3到5年就必须全面升级换代。以瓦楞纸板生产线为例,前几年国内纸箱厂还经常会采购1.8米、2.2米以下的瓦线,但最近几年却纷纷将目光集中在2.5米甚至2.8米的瓦楞纸板生产线上。可以料想,如果这种混日子心态持续下去,3~5年后纸箱行业将继续迎来更大一波的需求下跌潮。

  效益下跌导致混日子OR混日子造成效益下跌?

  生存还是毁灭?这是一个值得考虑的问题。

  今年1季度的利润绝对值增幅-16.5%,而国家统计局给出的增幅为-3.3%,对于这种数据上的差异,国家统计局给出的解释是他们调减了基数!具体操作是,把今年破产的企业,从去年的总盘数据里剔除,只统计还存在的企业的利润增长率。

  不说算法,回归到今年的企业经营效益问题,无论是民企、外企还是国企,今年以来的经营效益都出现了显著下滑。

  在重点消费品生产领域,2019年一季度,我国汽车(包含狭义乘用车、货车及大客车)销售量622万台,较2018年同期的746万台,同比降幅达到了16.6%;相应的,2019年一季度汽车企业的销售收入19064亿,较2018年一季度的20732亿,降幅8.0%。汽车企业的销售收入同时包含了零配件的销售收入,依靠往年的汽车销售数据存量,零配件销售收入没有让汽车企业收入和整车销量一起暴跌。

  另一个消费大项手机同样存在类似情况。根据信通院的数据,今年一季度国内手机市场总体出货量7693.1万部,同比去年同期下降11.9%。

  类似汽车(特别是零配件)和手机这样的核心消费品,历来是包装行业的终端需求大户。从这两个行业的效益下跌情况来看,似乎不难理解包装行业的需求为什么低迷了。

  增长的贸易顺差?要让你失望了

  2019年一季度商品贸易顺差放大了不少,去年同期的商品贸易是逆差270亿美元,今年一季度恢复到了顺差的125亿美元。然而,商品出口并没有太大的改善,同比增幅仅1.2%;关键在于商品进口出现了显著萎缩,较去年同期萎缩了4.3%。

  结果如下:精密机床进口同比萎缩48.7%;二极管等半导体器件进口同比萎缩16.4%;汽车进口同比萎缩15.9%;大豆进口同比萎缩14.4%;液晶面板进口同比萎缩13.1%;集成电路进口同比萎缩10.7%。

  这些商品大部分都是重要的生产材料,其最终产品广泛适用于我们的生产生活之中,并大量用于出口。这类重要生产资料的进口出现萎缩,意味着生产本身陷入了萎缩。这种生产萎缩带来的贸易顺差增长,比单纯的出口萎缩更为致命。更重要的是,这些原料,所涉及的终端产品全都和包装行业紧密相关!其对于包装行业的需求影响,也更为深远。

  本文节选自《复苏,还是返照?——一季度经济数据解析》,有增删。

 
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